Investigasi Vino Joy News menemukan bahwa penjualan anggur premium di saluran ini, yang memungkinkan konsumen membeli produk bebas bea tanpa meninggalkan negara tersebut, menghadapi tekanan dari pedagang grosir tradisional dan platform e-commerce lintas batas, di mana harga lebih kompetitif.
Bisnis bebas bea lepas pantai Hainan yang pernah berkembang pesat, namun meningkat pesat selama kuncitara pandemi, telah melambat tajam pada paruh pertama tahun ini, yang berdampak pada China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (CTG Duty Free).
Perusahaan yang telah banyak berinvestasi di pasar bebas bea lepas pantai itu melaporkan penurunan pendapatan dan laba bersih. Investigasi Vino Joy News menemukan bahwa penjualan anggur premium di saluran ini, yang memungkinkan konsumen membeli produk bebas bea tanpa harus meninggalkan negara itu, menghadapi tekanan dari pedagang grosir tradisional dan platform e-commerce lintas batas, yang harganya lebih kompetitif.
CTG Duty Free, operator ritel perjalanan terbesar di dunia, berfokus terutama pada penjualan bebas bea, menawarkan berbagai produk termasuk tembakau, alkohol, kosmetik, dan barang mewah. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 200 toko bebas bea dan bekerja sama dengan lebih dari 1.400 merek global. Anggur yang tersedia melalui program mini WeChat-nya meliputi Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild, Domaine de la Romanée-Conti, dan Cloudy Bay.
Dalam laporan keuangan terbarunya, CTG Duty Free membukukan total pendapatan sebesar RMB 31,265 miliar (US$4,4 miliar) untuk paruh pertama tahun 2024, turun 12,81% dari tahun ke tahun. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham turun 15,07% menjadi RMB 3,282 miliar (US$462,6 juta). Pendapatan perusahaan pada kuartal kedua turun 17,4% menjadi RMB 12,46 miliar (US$1,75 miliar), sementara laba bersih merosot 37,6% menjadi RMB 976 juta (US$137,5 juta).
Penurunan ini disebabkan oleh lemahnya penjualan di sektor bebas bea lepas pantai Hainan. Menurut Bea Cukai Haikou, penjualan bebas bea lepas pantai dari Januari hingga Juni 2024 mencapai RMB 18,46 miliar, turun 29,9% dari tahun ke tahun. Jumlah pembeli turun 10% menjadi 3,361 juta. Hal ini sangat membebani operasi CTG Duty Free di Hainan, tempat perusahaan mencatat pendapatan sebesar RMB 16,785 miliar, yang mencakup 53% dari total pendapatannya.
Kebijakan bebas bea lepas pantai Hainan, yang diperkenalkan pada tahun 2011, memungkinkan wisatawan yang meninggalkan pulau tersebut dengan pesawat untuk membeli barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Pada tahun 2020, minuman beralkohol ditambahkan ke dalam daftar barang bebas bea. CTG Duty Free mengoperasikan enam toko bebas bea lepas pantai di Hainan, dengan bisnis ini menjadi bagian utama dari operasinya.
Penjualan CTG Duty Free mencapai puncaknya pada tahun 2021, dengan toko bebas bea di pusat kota Sanya melaporkan pendapatan sebesar RMB 18,53 miliar selama paruh pertama tahun tersebut. Lonjakan ini didorong oleh permintaan domestik untuk perjalanan dan barang mewah selama pembatasan wilayah akibat pandemi, yang disalurkan ke pasar bebas bea Hainan. Namun, dengan berakhirnya pembatasan wilayah pada akhir tahun 2022 dan kembalinya perjalanan keluar negeri secara bertahap, penjualan bebas bea di luar negeri telah dialihkan.
Meskipun memperkenalkan lebih dari 300 merek anggur dan lebih dari 1.000 SKU di Hainan, CTG Duty Free belum merilis angka penjualan anggur secara spesifik. Namun, seorang importir yang paham dengan perdagangan elektronik lintas batas dan saluran bebas bea mengatakan penurunan penjualan anggur melalui saluran ini sudah diperkirakan, karena banyak produk yang harganya tidak kompetitif.
“Saluran bebas bea lepas pantai di Hainan menghadapi persaingan dari berbagai sumber. Bukan hanya dimulainya kembali perjalanan keluar negeri; pasar anggur kelas atas Tiongkok sedang lesu, dengan banyak perkebunan menawarkan diskon atau bahkan pembalikan harga sejak tahun lalu,” kata importir tersebut. “E-commerce lintas batas, yang juga membebaskan bea dan pajak, menawarkan diskon 30% dan memiliki hambatan masuk yang lebih rendah. Banyak pedagang anggur bersaing dalam hal harga, dan pembelian ini dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel.”
Perdagangan elektronik lintas batas mengacu pada kebijakan pajak Tiongkok terhadap konsumen yang membeli barang melalui perdagangan elektronik dari luar negeri atau kawasan berikat. Konsumen dapat membeli hingga RMB 5.000 untuk satu kali pembelian atau batas tahunan akumulasi sebesar RMB 26.000 barang melalui metode ini dan menikmati pengecualian pajak, dengan PPN dan pajak konsumsi sebesar 70% dari tarif standar, tetapi berdasarkan harga eceran.
Misalnya, sebotol Cloudy Bay, salah satu anggur putih paling terkenal di Tiongkok yang didiskon besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir, dijual seharga RMB 199 (US$28,05) di platform lintas batas Alibaba, Tmall Global, dibandingkan dengan RMB 285 (US$40,18) di toko-toko CTG Duty Free. Demikian pula, anggur Seña 2017 dijual seharga RMB 955 per botol di CTG Duty Free tetapi hanya RMB 779 di Tmall Global.
“Biaya masuk yang tinggi untuk toko bebas bea di luar negeri dan kebutuhan konsumen untuk terbang ke Hainan membuat hal ini menjadi tidak nyaman,” imbuh importir tersebut. “Mengingat konsumsi anggur yang sedang lesu saat ini dan kurangnya daya saing harga, penurunan penjualan ini tidak mengejutkan.”